集團新(xīn)聞

首頁(yè)新(xīn)聞資訊 > 公(gōng)司資訊 > 集團新(xīn)聞 >

80億！金隅集團圓滿完成債券注冊額度發行工(gōng)作(zuò)

2022-01-29 11:12:36次金隅砂漿

2021年11月至2022年1月，金隅集團圓滿完成80億元公(gōng)司債券注冊額度的發行工(gōng)作(zuò)，得益于集團對于市場形勢的精(jīng)準研判和科(kē)學(xué)決策，債券的發行取得了極為(wèi)出色的結果。本次金隅集團面向專業投資者公(gōng)開發行的債券共分(fēn)五期，各期債券發行利率屢創新(xīn)低，且發行期限實現了較大的突破，成功發行了5+N年期等長(cháng)期限可(kě)續期公(gōng)司債券。

2021年11月以來，市場利率開始呈下行趨勢，流動性預期較為(wèi)樂觀，金隅集團果斷決策啓動公(gōng)司債券發行工(gōng)作(zuò)。根據公(gōng)司内部資金需求及外部市場環境，結合與投資者的溝通情況，制定了優先發行短期限債券吸引投資者參與，提高市場認可(kě)度，逐步過渡發行中(zhōng)長(cháng)期可(kě)續期品種的科(kē)學(xué)策略。

2021年11月15日，金隅2021可(kě)續期公(gōng)司債券（第一期）成功發行，發行規模15億元，期限為(wèi)2+N年期，票面利率為(wèi)3.28%。本期債券為(wèi)集團首次在上海證券交易所發行可(kě)續期産(chǎn)品，票面利率為(wèi)曆年來地方國(guó)企發行同期限同類型産(chǎn)品的最低水平，且低于同日央行一年期LPR利率57BP。本期債券得到了投資者的踴躍認購(gòu)，市場認購(gòu)資金超過50億元，認購(gòu)倍數達3.57倍。

2021年11月22日，金隅2021公(gōng)司債券（第一期）成功發行，發行規模20億元，期限為(wèi)3+2年期，票面利率為(wèi)3.17%，為(wèi)集團近5年中(zhōng)長(cháng)期債券的最低利率水平，且低于同日央行一年期LPR利率68BP。本期債券在未動用(yòng)集團銀行授信資源的情形下，市場認購(gòu)資金近80億元，認購(gòu)倍數達3.92倍。

2021年12月21日，金隅2021可(kě)續期公(gōng)司債券（第二期）成功發行，發行規模15億元，期限為(wèi)3+N年期，票面利率為(wèi)3.40%。本期債券為(wèi)集團首次發行中(zhōng)長(cháng)期可(kě)續期品種，在前兩期公(gōng)司債券成功發行的基礎上，本期債券順利完成發行，認購(gòu)倍數達2.53倍。

2022年1月7日，金隅2022可(kě)續期公(gōng)司債券（第一期）成功發行。自資管新(xīn)規發布以來，5+N年期可(kě)續期品種發行極為(wèi)困難，市場發行支數較少且發行規模偏低，但此前兩期可(kě)續期公(gōng)司債券的成功發行已有(yǒu)效提高了集團可(kě)續期債券的市場知名(míng)度及投資者認可(kě)度。在此基礎上，集團果斷決策，為(wèi)本期債券設置了3+N年期和5+N年期兩個期限品種并引入了品種間回撥機制，力求實現5+N年期長(cháng)期限可(kě)續期公(gōng)司債券的突破。最終本期債券3+N年期品種發行規模10億元，發行利率為(wèi)3.39%；5+N年期品種發行規模5億元，發行利率為(wèi)3.87%，為(wèi)集團自2017年以來首次發行5+N年期品種，發行利率低于近年來集團發行5年期普通公(gōng)司債券的利率水平。

2022年1月18日，金隅2022可(kě)續期公(gōng)司債券（第二期）成功發行。本期債券為(wèi)本次債券的最後一期發行，為(wèi)改善債券到期結構，規避未來集中(zhōng)兌付壓力的考慮，集團決定迎難而上，着重發力5+N年期品種。本期債券設置了3+N年期及5+N年期兩個品種以吸引更多(duō)投資者參與，在各類型金融機構踴躍參與前提下，集團與主承銷商(shāng)對各類大型金融機構進行積極引導，說服其主要投資5+N年期品種，最終實現了5+N年期15億元的發行規模，發行利率為(wèi)3.87%。本期債券創近期全市場同期限次級可(kě)續期債券發行規模新(xīn)高，實現了集團80億元公(gōng)司債券發行工(gōng)作(zuò)的圓滿收官。

本次公(gōng)司債券成功發行彰顯了金隅集團在資本市場的信譽和質(zhì)量，進一步提升了集團的資本市場形象。本次債券共計發行60億元可(kě)續期公(gōng)司債券和20億元普通公(gōng)司債券，有(yǒu)效地控制了集團融資成本，優化了集團債務(wù)期限結構。同時，金隅集團發行的可(kě)續期公(gōng)司債券計入權益，通過發行可(kě)續期公(gōng)司債券，集團的資産(chǎn)負債率明顯降低，資本結構進一步優化，為(wèi)金隅集團持續健康發展提供了堅實的保障。

上一篇：京津冀首個清潔生産(chǎn)夥伴關系項目落戶金隅集團

下一篇：國(guó)家安(ān)全，關乎你我他(tā)！

[ 返回 ]

新(xīn)聞資訊

集團新(xīn)聞

80億！金隅集團圓滿完成債券注冊額度發行工(gōng)作(zuò)

集團成員企業